Por Janusz Kowalewski, Director de Ventas de Ipsen para el Sudeste Asiático
A medida que nos adentramos en el cuarto trimestre de 2024, las empresas empiezan a echar la vista atrás: ¿cuáles fueron las tendencias que afectaron a las ventas en general? ¿Dónde hemos crecido? También buscan formas de maximizar el corto plazo: ¿Cómo cumplimos nuestros objetivos finales de ventas y producción antes de que acabe el año? ¿Cuáles son las principales oportunidades que debemos aprovechar de inmediato?
En un momento de reflexión y anticipación, quiero profundizar en esta idea. Hay grandes tendencias en las que pensar en nuestra industria, tanto oportunidades que aprovechar como amenazas para las que prepararse en el futuro.
El mercado mundial del tratamiento térmico se prepara para grandes cambios en los próximos años, y nuestro sector tiene que dar un paso adelante. En este artículo, quiero abordar varios de los factores clave que están impulsando estos cambios, y cómo nuestra industria debe adaptarse para hacer frente a las presiones del mercado que se avecinan.
En primer lugar, debemos reconocer una estadística importante, que ya ha suscitado muchos debates. El mercado mundial de tratamiento térmico crece lentamente en mercados emergentes como India, México e Indonesia, mientras que permanece estancado en mercados importantes como Estados Unidos y la Unión Europea. En particular, no se observa ningún movimiento importante en el mercado chino de equipos de tratamiento térmico. Lo que se gana en una región o país se pierde en otro. Los únicos puntos brillantes son los aeroespacialLa industria de la aviación, la defensa y las operaciones de mantenimiento y reparación (MRO) están experimentando un gran crecimiento y una mayor demanda de capacidad de producción.
En segundo lugar, tenemos que abordar el problema de las tendencias de envejecimiento de los profesionales del tratamiento térmico. Reclutar a la próxima generación de metalúrgicos, expertos en pirometría, operadores de hornos y equipos de mantenimiento exigirá una mejor promoción de nuestra industria y la adaptación a las expectativas modernas.
Y en tercer lugar, tenemos que reducir el consumo de energía y trabajar para reducir las emisiones de carbono, aprovechar las energías renovables y contribuir a frenar el cambio climático. Son retos que despiertan la innovación, exigen eficiencia y ofrecen oportunidades para mejorar nuestros procesos.
Mercados emergentes frente a mercados consolidados
Mi análisis comienza examinando los datos recogidos por Statista (www.statista.com), un sitio que procesa datos de 170 industrias de más de 150 países. Disponer de un gran conjunto de datos manejables puede ayudarnos a sacar conclusiones importantes sobre nuestro sector.
Comparemos lo que Statista tiene que decir sobre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos con un informe sobre el crecimiento de las ventas proporcionado por el Metal Treating Institute, un organismo formado por tratadores térmicos cautivos y comerciales de Estados Unidos, socios internacionales de tratamiento térmico y proveedores asociados.
El Metal Treating Institute, una organización comercial sin ánimo de lucro para la industria del tratamiento térmico, es la organización líder en tendencias y previsiones en Estados Unidos. Si desea más información sobre las previsiones industriales del MTI, póngase en contacto con Tom Morrison, CEO del MTI, en tom@heattreat.net.
Si observamos la recesión de 2008-9 y la epidemia de COVID de 2020 junto con los repuntes del mercado en 2011 y 2022 en ambos gráficos, se pone de manifiesto cómo las tendencias generales del PIB estadounidense se mimetizan con el crecimiento de las ventas en la industria del tratamiento de metales. Parece muy razonable que la demanda de productos en general genere una demanda de producción de tratamiento térmico. Lo sorprendente, sin embargo, es que la producción de nuevos hornos no presenta la misma correlación.
Aunque el PIB de EE.UU. casi se duplicó entre 2010 y 2020, el volumen total de envíos de hornos y estufas industriales solo aumentó ligeramente, muy probablemente imitando el aumento del coste de las operaciones y no el crecimiento del mercado. Las empresas de tratamiento térmico buscan menores costes de mano de obra y operaciones. Esto ha provocado una migración de la fabricación del norte de EE.UU. al sur, donde la mano de obra y el terreno son menos caros. A escala mundial, el desplazamiento de países con costes elevados a otros con costes más bajos es evidente.
El establecimiento de normas industriales mundiales significa que, siempre que las pruebas y la certificación sean coherentes, mercados como Marruecos, Polonia, India, Arabia Saudí, Vietnam, Tailandia y los EAU pueden complementar las instalaciones de producción estadounidenses y europeas. La mayoría de las empresas del Sudeste Asiático son trasplantes establecidos por compañías aeroespaciales estadounidenses, europeas y japonesas. La nueva tendencia creciente es la expansión de las empresas chinas de fabricación en todo el Sudeste Asiático, con la correspondiente expansión de los fabricantes chinos de hornos a esos mercados.
Las industrias de tratamiento térmico crecen en Indonesia, Brasil, México y Filipinas, mientras que en Singapur, Corea del Sur y Malasia están surgiendo más operaciones de hornos de vacío.
La globalización del tratamiento térmico aprovechará los mercados emergentes para abaratar costes, buscando una válvula de escape que compense el aumento de costes en los mercados desarrollados. La globalización de la fabricación ha llegado para quedarse y crecerá al margen de tendencias políticas o eslóganes.
Fabricar hornos de vacío que satisfagan las demandas del mercado
Entre los líderes del sector del tratamiento térmico se avecina un problema de envejecimiento. Aunque muchas pequeñas empresas de tratamiento térmico de EE.UU. están entrando en su tercera generación de propietarios, no todos los miembros de la generación más joven aspiran a hacerse cargo de la empresa de su padre. Esta tendencia también es muy notable en Japón: hay 270.000 pequeñas y medianas empresas cuyos propietarios tienen 75 años o más y no hay sucesores que tomen el relevo.
Reclutar talentos para entrar en la industria del tratamiento térmico es ahora más difícil que nunca. Muchas personas ajenas al sector tienen ideas anticuadas sobre las profesiones relacionadas con el tratamiento térmico. Los estudiantes mal informados se imaginan salas sucias con hornos que echan fuego por los aires: calor y sudor, productos químicos y gases. Trabajo duro y largas horas con ropa llena de hollín.
Quienes visitan por primera vez una moderna célula de un horno de vacío se quedarían atónitos. Máquinas limpias que funcionan en plantas bien organizadas, sistemas automatizados que manipulan piezas grandes y pequeñas por igual. Los ordenadores se encargan de controlar las temperaturas, las presiones y las recetas, mientras que los operarios, con la ayuda de la automatización, se ocupan de la carga, la descarga, la supervisión y el mantenimiento.
Como sector, tenemos que informar mejor a las nuevas generaciones sobre lo que hacemos. La próxima generación de trabajadores viene con unas expectativas diferentes. Quieren trabajar con máquinas de uso intuitivo, fiables, que realicen la mayor parte del trabajo pesado, fáciles de solucionar y que sean interactivas y ofrezcan información inmediata.
Cuando se trata de pedir piezas, la nueva generación se ha criado utilizando portales como Amazon, que permiten realizar búsquedas, tienen imágenes de su inventario, la posibilidad de hacer pedidos en línea al instante y ofrecen un rápido plazo de entrega desde el punto de venta hasta la entrega.
Ipsen está trabajando para satisfacer esas expectativas. Con PdMetrics, estamos incorporando una interfaz de retroalimentación más inteligente. PdMetrics permite a los operadores reaccionar mejor cuando surgen situaciones inesperadas a mitad del proceso. Estamos buscando el aprendizaje automático para ayudarnos a impulsar la plataforma PdMetrics más allá de los datos descriptivos, ofreciendo datos destinados a proporcionar a los operadores la capacidad de diagnosticar mejor los problemas, con un ojo en la creación de mejores modelos predictivos a medida que continuamos desarrollando este software. Al mismo tiempo, Ipsen ha invertido en la plataforma online Ipsen Connect, ofreciendo a los propietarios de hornos un lugar más robusto para encontrar esquemas, identificar piezas y realizar pedidos. Ipsen Connect es particularmente útil cuando se trata de reponer copias de seguridad y repuestos que son consumibles y se sustituyen con frecuencia.
Este es el tipo de innovaciones que demandan nuestros clientes y el tipo de inversiones que los fabricantes de hornos deben realizar para competir en un mercado altamente competitivo.
Y, sin embargo, tenemos que ir más allá. Nuestra misión es seguir buscando más formas de aliviar la carga de los operadores demostrando una experiencia que va más allá de la simple fabricación de hornos y su envío al usuario final. A medida que nos esforzamos por seguir siendo líderes del mercado, debemos mejorar nuestros sistemas de suministro de datos para ir más allá de los meros datos de diagnóstico, ser excepcionales en el suministro de información predictiva y desarrollar respuestas prescriptivas sólidas. Tenemos que seguir trabajando para ofrecer experiencia, no sólo equipos.
Apoye las iniciativas ecológicas
Que los profesionales del tratamiento térmico crean o no que el cambio climático es real, que está causado por las acciones de la humanidad industrializada o que tendrá un impacto significativo en el futuro de nuestro planeta, no importa en el mercado actual. Todas las empresas deben ser conscientes de cómo sobrevivirá su trabajo a las últimas rondas de normativas.
El tratamiento térmico es el proceso que más energía consume en la mayoría de las plantas de producción. Incluso pequeños cambios de eficiencia en nuestra industria pueden suponer una diferencia significativa en el consumo total de energía de una empresa. El aumento del coste de la energía es motivo suficiente para introducir innovaciones eficientes.
Una cosa que los detractores suelen pasar por alto cuando se trata de encontrar formas de cumplir las iniciativas ecológicas es que en todas partes hay oportunidades para innovar y mejorar la eficiencia. Liderazgo en el mercado significa innovación. Para seguir en cabeza, Ipsen busca constantemente formas de superar a la competencia.
En 2024, Ipsen recibió el Premio Alemán a la Innovación del Consejo Alemán de Diseño por el ATLAS Green, un horno de atmósfera diseñado para procesar piezas utilizando calor generado a partir de hidrógeno y electricidad verde, con la flexibilidad de priorizar la fuente que sea más abundante para el cliente. La línea TITAN de Ipsen ha sido optimizada para proporcionar un conjunto robusto de procesos, al tiempo que opera dentro de un espacio compacto, utilizando un diseño que facilita el envío y minimiza el tiempo y los costes de configuración.
Los fabricantes también buscan nuevas formas de reducir costes, lo que inevitablemente afectará al mercado del tratamiento térmico.
Tomemos, por ejemplo, la reducción de peso. Las industrias del transporte y aeroespacial, en particular, buscan oportunidades para sustituir los materiales actuales por otros más ligeros, siempre que puedan ofrecer las mismas cualidades y durabilidad. Innovaciones como la fabricación aditiva crean componentes más ligeros con los que trabajar, mientras que el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos implica menos piezas que fabricar y procesar.
En el caso de los VE, resulta que reducir el tren motriz total de 2.000 piezas a 200, con transmisiones de dos marchas en lugar de once, puede reducir el coste de fabricación de un vehículo, así como el peso total del motor. A medida que el mercado de los VE siga compitiendo con el de los motores de combustión interna, es posible que también disminuya la demanda de motores de cementación.
Por otro lado, el hecho de que Boeing y Airbus estén sustituyendo la estructura metálica del fuselaje por componentes de composite para reducir el peso aumenta la demanda de tratamientos térmicos de composites. El titanio siempre ha sido el metal preferido en el sector aeroespacial, una tendencia que seguirá aumentando la demanda del proceso de recocido beta para aleaciones de titanio como el Ti-5553. La demanda de hornos de descortezado y sinterización y de procesos HIP (prensado isostático en caliente) puede aumentar para satisfacer los crecientes mercados de fabricación aditiva y de metal en polvo. Los hornos capaces de realizar procesos con temperaturas de funcionamiento más bajas que generen menos distorsión tienen una gran demanda. La demanda de procesamiento de cobre está creciendo muy rápidamente debido a las tendencias mundiales de electrificación en la industria y la automatización.
De cara al futuro
Comprender estas grandes fuerzas del mercado puede ayudar a nuestra industria a prepararse mejor para lo que está por venir en el mercado del tratamiento térmico. En un momento en que las empresas no pueden permitirse ir a remolque de las tendencias, la innovación se impondrá.
Este año, tómese su tiempo para planificar más allá de 2025. Fíjese en las tendencias de su sector y en cómo se compara su empresa con la competencia. Hable con su equipo de recursos humanos y averigüe qué candidatos solicitan sus puestos de nivel inicial. Mire sus facturas de energía y compárelas con sus márgenes de beneficio.
A continuación, busque formas de invertir en el futuro. Busque oportunidades de crecimiento mediante ampliaciones y adquisiciones. Encuentre oportunidades para mejorar la eficiencia en el consumo de energía. E invierte en educación, ya sea a través de un sólido programa de prácticas o de una asociación para becas universitarias.
Las opiniones presentadas en este documento son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista o creencias de Ipsen o sus afiliados. Todas las declaraciones y perspectivas son enteramente del autor.
Referencias
[1] Statista. "Crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos de 1990 a 2024". Statista, 2024. https://www.statista.com/statistics/188165/annual-gdp-growth-of-the-united-states-since-1990/.
[2] MTI (Instituto de Tratamiento de Metales). Informe de previsiones febrero 2024. Elaborado por ITR Economics. MTI, 2024.
[3] Statista. "Fabricación de hornos y hornos de procesos industriales en Estados Unidos - Previsión del valor de los envíos 2012-2024". Statista, 2024. https://www.statista.com/forecasts/310979/us-industrial-process-furnace-and-oven-manufacturing-shipment-value-forecast-naics-333994.
[4] Statista. "Producto Interior Bruto de Estados Unidos de 1990 a 2022". Statista, 2024. https://www.statista.com/statistics/188105/annual-gdp-of-the-united-states-since-1990/.