Par Janusz Kowalewski, directeur commercial d'Ipsen pour l'Asie du Sud-Est
À l'aube du quatrième trimestre 2024, les entreprises commencent à regarder en arrière - Quelles ont été les tendances qui ont affecté les ventes globales ? Où avons-nous enregistré une croissance ? Elles cherchent également des moyens de maximiser le court terme - Comment atteindre nos objectifs finaux de vente et de production avant la fin de l'année ? Quelles sont les principales opportunités que nous devons saisir immédiatement ?
En cette période de réflexion et d'anticipation, je souhaite approfondir cette idée. Il y a des tendances plus importantes à prendre en compte dans notre secteur - à la fois des opportunités à saisir et des menaces auxquelles il faut se préparer pour l'avenir.
Le marché mondial du traitement thermique s'apprête à connaître de grands changements dans les années à venir, et notre industrie doit intensifier ses efforts. Dans cet article, je souhaite aborder plusieurs des facteurs clés qui sont à l'origine de ces changements et la manière dont notre industrie doit s'adapter pour répondre aux pressions du marché à venir.
Tout d'abord, nous devons reconnaître une statistique importante, qui a déjà suscité de nombreuses discussions. Le marché mondial du traitement thermique croît lentement dans les marchés émergents tels que l'Inde, le Mexique et l'Indonésie, tout en stagnant dans les grands marchés tels que les États-Unis et l'Union européenne. En particulier, le marché chinois des équipements de traitement thermique n'a pas connu d'évolution notable. Les gains d'une région ou d'un pays sont perdus dans un autre pays ou une autre région. Les seuls points positifs sont les aérospatialeLes secteurs de l'aéronautique, de la défense et de la maintenance-réparation-opération (MRO) connaissent une forte croissance et une demande accrue de capacité de production.
Deuxièmement, nous devons nous attaquer au problème du vieillissement des professionnels du traitement thermique. Le recrutement de la prochaine génération de métallurgistes, d'experts en pyrométrie, d'opérateurs de fours et d'équipes de maintenance nécessitera une meilleure promotion de notre industrie et une adaptation aux attentes modernes.
Troisièmement, nous devons réduire notre consommation d'énergie et nous efforcer de réduire les émissions de carbone, en tirant parti des énergies renouvelables et en jouant notre rôle dans le ralentissement du changement climatique. Ce sont là des défis qui stimulent l'innovation, exigent de l'efficacité et offrent des possibilités d'améliorer nos processus.
Marchés émergents et marchés établis
Mon analyse commence par l'examen des données recueillies par Statista (www.statista.com) - un site qui traite des données provenant de 170 secteurs d'activité dans plus de 150 pays. Le fait de disposer d'un vaste ensemble de données gérables peut nous aider à tirer des conclusions importantes sur notre secteur d'activité.
Comparons ce que Statista a à dire sur le produit intérieur brut des États-Unis à un rapport sur la croissance des ventes fourni par le Metal Treating Institute, un organisme composé d'entreprises captives et commerciales de traitement thermique aux États-Unis, de partenaires internationaux de traitement thermique et de fournisseurs associés.
Le Metal Treating Institute, une organisation commerciale à but non lucratif pour l'industrie du traitement thermique, est la principale organisation de tendances et de prévisions aux États-Unis. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les prévisions industrielles du MTI, contactez Tom Morrison, PDG du MTI, à l'adresse suivante tom@heattreat.net.
Lorsque nous examinons la récession de 2008-9 et l'épidémie de COVID de 2020, ainsi que les rebonds du marché en 2011 et 2022 sur les deux graphiques, nous constatons que les tendances globales du PIB américain sont imitées par la croissance des ventes dans l'industrie du traitement des métaux. Il semble tout à fait raisonnable que la demande de produits en général crée une demande de production de traitement thermique. Ce qui est surprenant, c'est que la production de nouveaux fours ne présente pas la même corrélation.
Bien que le PIB américain ait presque doublé entre 2010 et 2020, le volume total des livraisons de fours industriels n'a que légèrement augmenté, reflétant probablement l'augmentation des coûts d'exploitation et non la croissance du marché. Les entreprises de traitement thermique sont à la recherche de coûts de main-d'œuvre et d'exploitation plus faibles. Cela a conduit à une migration de la fabrication du nord des États-Unis vers le sud, où la main-d'œuvre et les terres sont moins chères. À l'échelle mondiale, le mouvement des pays à coûts élevés vers les pays à coûts plus faibles est évident.
L'établissement de normes industrielles mondiales signifie que, tant que les essais et la certification sont cohérents, des marchés comme le Maroc, la Pologne, l'Inde, l'Arabie saoudite, le Viêt Nam, la Thaïlande et les Émirats arabes unis peuvent compléter les installations de production américaines et européennes. La plupart des entreprises d'Asie du Sud-Est sont des transplantations établies par des entreprises aérospatiales américaines, européennes et japonaises. La nouvelle tendance qui se dessine est l'expansion des entreprises de fabrication chinoises dans toute l'Asie du Sud-Est, avec une expansion correspondante des fabricants de fours chinois sur ces marchés.
Les industries de traitement thermique se développent en Indonésie, au Brésil, au Mexique et aux Philippines, tandis qu'un plus grand nombre d'opérations de fours sous vide apparaissent à Singapour, en Corée du Sud et en Malaisie.
La mondialisation du traitement thermique profitera des marchés émergents pour abaisser les coûts, à la recherche d'une soupape de sortie pour compenser la hausse des coûts sur les marchés développés. La mondialisation de la fabrication est là pour rester et se développera indépendamment des tendances politiques ou des slogans.
Fabrication de fours à vide répondant aux exigences du marché
Les dirigeants de l'industrie du traitement thermique sont confrontés à un problème de vieillissement. Alors que de nombreuses petites entreprises de traitement thermique aux États-Unis entrent dans leur troisième génération de propriétaires, tous les membres de la jeune génération n'aspirent pas à reprendre l'entreprise de leur père. Cette tendance est également très perceptible au Japon - il y a 270 000 petites et moyennes entreprises dont les propriétaires sont âgés de 75 ans et plus et qui n'ont pas de successeur.
Recruter des talents pour entrer dans l'industrie du traitement thermique est plus difficile aujourd'hui que jamais. De nombreuses personnes extérieures à l'industrie ont des idées dépassées sur les carrières dans le traitement thermique. Les étudiants mal informés imaginent des salles sales avec des fours crachant du feu dans l'air - de la chaleur et de la sueur, des produits chimiques et des gaz. Un travail difficile et de longues heures dans des vêtements couverts de suie.
Les personnes qui visitent pour la première fois une cellule de four sous vide moderne sont stupéfaites. Des machines propres fonctionnant dans des installations bien organisées, des systèmes automatisés traitant aussi bien les grandes que les petites pièces. Les ordinateurs se chargent de contrôler les températures, les pressions et les recettes, tandis que les opérateurs, avec l'aide de l'automatisation, s'occupent du chargement, du déchargement, de la surveillance et de la maintenance.
En tant qu'industrie, nous devons mieux expliquer à la nouvelle génération ce que nous faisons. La nouvelle génération de travailleurs a des attentes différentes. Ils veulent travailler avec des machines intuitives, fiables, capables d'effectuer la plupart des travaux lourds, faciles à dépanner et interactives, avec un retour d'information immédiat.
Lorsqu'il s'agit de commander des pièces, la nouvelle génération a été élevée en utilisant des portails tels qu'Amazon, qui permettent d'effectuer des recherches, présentent des images de leur inventaire, offrent la possibilité de commander instantanément en ligne et proposent un délai d'exécution rapide entre le point de vente et la livraison.
Ipsen s'efforce de répondre à ces attentes. Avec PdMetrics, nous intégrons une interface de retour d'information plus intelligente. En cherchant à mettre en avant les événements importants, PdMetrics permet aux opérateurs d'avoir un meilleur temps de réponse lorsque des situations inattendues surviennent en cours de processus. Nous poursuivons l'apprentissage automatique pour nous aider à pousser la plateforme PdMetrics au-delà des données descriptives, en offrant des données visant à fournir aux opérateurs la capacité de mieux diagnostiquer les problèmes, avec l'objectif de créer de meilleurs modèles prédictifs au fur et à mesure que nous continuons à développer ce logiciel. Dans le même temps, Ipsen a investi dans la plateforme en ligne Ipsen Connect, offrant aux propriétaires de fours un endroit plus robuste pour trouver des schémas, identifier des pièces et passer des commandes. Ipsen Connect est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de réapprovisionner des pièces de rechange consommables et fréquemment remplacées.
Il s'agit là du type d'innovations que nos clients exigent et du type d'investissements que les fabricants de fours doivent réaliser pour être compétitifs sur un marché très concurrentiel.
Et pourtant, nous devons aller plus loin. Notre mission est de continuer à chercher des moyens d'alléger le fardeau des opérateurs en faisant preuve d'expertise au-delà de la simple fabrication des fours et de leur livraison à l'utilisateur final. Alors que nous nous efforçons de rester le leader du marché, nous devons améliorer nos systèmes de fourniture de données pour aller au-delà des simples données de diagnostic, pour devenir exceptionnels dans la fourniture d'informations prédictives et pour développer des réponses prescriptives robustes. Nous devons continuer à travailler sur la fourniture d'expertise, et pas seulement d'équipement.
Soutenir les initiatives vertes
Que les professionnels du traitement thermique croient ou non que le changement climatique est réel, qu'il est causé par les actions de l'humanité industrialisée ou qu'il aura un impact significatif sur l'avenir de notre planète, cela n'a pas d'importance sur le marché actuel. Chaque entreprise doit savoir comment son travail survivra aux dernières réglementations.
Le traitement thermique est le processus le plus gourmand en énergie dans la plupart des usines de production. Dans notre secteur, même de petits changements en matière d'efficacité peuvent faire une différence significative dans la consommation globale d'énergie d'une entreprise. L'augmentation des coûts de l'énergie est à elle seule une raison suffisante pour poursuivre des innovations judicieuses en matière d'efficacité.
Une chose que les détracteurs oublient souvent lorsqu'il s'agit de trouver des moyens de respecter les initiatives écologiques, c'est qu'il existe partout des possibilités d'innovation et d'amélioration de l'efficacité. Le leadership sur le marché est synonyme d'innovation. Pour rester au sommet, Ipsen cherche constamment à surpasser ses concurrents.
En 2024, Ipsen a reçu le prix allemand de l'innovation du Conseil allemand du design pour l'ATLAS Green, un four à atmosphère conçu pour traiter des pièces en utilisant la chaleur générée par l'hydrogène et l'électricité verte, avec la flexibilité de donner la priorité à la source la plus abondante pour le client. La ligne TITAN d'Ipsen a été optimisée pour fournir un ensemble robuste de processus, tout en fonctionnant dans un espace compact, en utilisant un design qui facilite l'expédition et minimise le temps et les coûts d'installation.
Les fabricants cherchent également de nouveaux moyens de réduire les coûts, ce qui aura inévitablement des répercussions sur le marché du traitement thermique.
Prenons l'exemple de la réduction du poids. Les industries des transports et de l'aérospatiale en particulier cherchent à remplacer les matériaux actuels par des matériaux plus légers, à condition qu'ils offrent les mêmes qualités et la même durabilité. Des innovations telles que la fabrication additive permettent de créer des composants plus légers, tandis que la croissance du marché des véhicules électriques se traduit par une réduction du nombre de pièces à fabriquer et à traiter.
Dans le cas des VE, il s'avère que la réduction de la chaîne cinématique globale de 2000 à 200 pièces, avec des transmissions à deux vitesses au lieu de onze, peut réduire le coût de fabrication d'un véhicule, ainsi que le poids total du moteur. Le marché des véhicules électriques continuant à concurrencer les moteurs à combustion interne, la demande de moteurs à cémentation pourrait également diminuer.
D'autre part, Boeing et Airbus, en faisant passer leur flotte d'une structure de fuselage métallique à des composants plus composites dans le but de réduire le poids, augmentent la demande de traitement thermique des composites. Le titane a toujours été le métal de prédilection dans l'aérospatiale, une tendance qui se poursuivra, augmentant la demande pour le procédé de recuit bêta pour les alliages de titane tels que le Ti-5553. La demande de fours de déliantage et de frittage et de procédés de pressage isostatique à chaud (HIP) pourrait augmenter pour répondre à la croissance des marchés de la fabrication additive et des poudres métalliques. Les fours capables d'effectuer des processus à des températures opérationnelles plus basses créant moins de distorsions sont très demandés. La demande de traitement du cuivre croît très rapidement en raison des tendances mondiales à l'électrification de l'industrie et à l'automatisation.
Perspectives d'avenir
La compréhension de ces grandes forces du marché peut aider notre industrie à mieux se préparer à ce qui est à venir sur le marché du traitement thermique. À une époque où les entreprises ne peuvent pas se permettre de rester à la traîne des tendances, c'est l'innovation qui l'emportera.
Cette année, prenez le temps de vous projeter au-delà de 2025. Examinez les tendances de votre secteur d'activité et comparez votre entreprise à vos concurrents. Discutez avec votre équipe des ressources humaines et découvrez quels candidats postulent pour vos postes de débutants. Examinez vos factures d'énergie et comparez-les à vos marges bénéficiaires.
Trouvez ensuite des moyens d'investir dans l'avenir. Recherchez des possibilités de croissance par l'expansion et l'acquisition. Trouvez des possibilités d'améliorer l'efficacité de la consommation d'énergie. Et investissez dans l'éducation, que ce soit par le biais d'un solide programme de stages ou d'un partenariat de bourses d'études universitaires.
Les opinions présentées dans ce document sont uniquement celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions ou les croyances d'Ipsen ou de ses filiales. Toutes les déclarations et perspectives sont entièrement celles de l'auteur.
Références
[1] Statista. "Croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis de 1990 à 2024". Statista, 2024. https://www.statista.com/statistics/188165/annual-gdp-growth-of-the-united-states-since-1990/.
[2] MTI (Metal Treating Institute). Forecast Report February 2024. Préparé par ITR Economics. MTI, 2024.
[3] Statista. "U.S. Industrial Process Furnace and Oven Manufacturing - Shipment Value Forecast 2012-2024". Statista, 2024. https://www.statista.com/forecasts/310979/us-industrial-process-furnace-and-oven-manufacturing-shipment-value-forecast-naics-333994.
[4] Statista. "Produit intérieur brut des États-Unis de 1990 à 2022". Statista, 2024. https://www.statista.com/statistics/188105/annual-gdp-of-the-united-states-since-1990/.